燃气发电仍在蓬勃发展,燃气轮机制造商仍在奋力拼搏

导读:2017年,天然气发电仍在蓬勃发展,我国也进行了大规模的煤改气行动,连国务院发起的“航空发动机和燃气轮机”两机专项都把发电用重型燃气轮机作为一项国家科研攻关任务。然而,如此好的形式下,燃气轮机设备厂们却没有挣到钱。

燃气发电仍在蓬勃发展,燃气轮机制造商仍在奋力拼搏

燃气发电量在美国已经稳定增长了25年以上。根据美国能源信息管理局EIA的数据,在1990年,美国天然气发电量约为372.8 TWh,占当年美国电力的12.3%,而同年,煤电产量为1594 TWh,占52.5%,核电贡献了576.9 TWh(19.0%),常规水电292.9 TWh(9.3%)。

从那时起,燃气发电的供电量开始持续增长,即便后来天然气发电慢慢获得了不少市场份额,许多行业观察家仍然低估了它的增长潜力。在2013年12月,EIA评估预测,煤炭在2035年之前仍将是美国发电的主要燃料。然而,2015年4月,美国天然气发电量有史以来的在月中第一次超过了煤电。这在当时被看作一个异常,因为许多专家预测煤炭将长期夺冠。

但结果事情并非如此,到了2015年年底,美国天然气发电的市场份额已经领先煤电约0.5%。这一状态持续到了2016年,美国天然气发电的市场份额更是到达了33.8%,煤电为30.4%。到了2017年前3个季度,美国煤电再次领先,市场份额为31.8%,天然气发电份额为30.2%,差距并没有进一步扩大的趋势。

而我国,根据《中国天然气发展报告2017》显示,2016年中国城镇燃气和天然气发电量增长明显,分别从2015年的628亿立方米,284亿立方米增长至2016年的729亿立方米和366亿立方米,而工业燃料消费量和化工用气则略有下降。而“十三五”规划将进一步深化改革,提升天然气发电的占比。

燃气轮机制造商的困难时刻

考虑到天燃气发电的蓬勃发展,轨迹,大家可能会认为燃气轮机设备制造商会获利丰厚,然而结果却让人大跌眼镜。2017年年底,全球两家最大的OEM厂商:美国通用电气GE和德国西门子,都宣布重组电力业务,进行大规模裁员。

而仅仅2年前,GE刚刚完成了对燃气轮机制造商“老四”——法国阿尔斯通发电业务的收购,这笔交易当时被华尔街许多人认为是明智之举。华尔街的吉姆·克莱默(Jim Cramer)甚至宣称GE收购阿尔斯通之举是GE本世纪最好的收购案例,克莱默表示:“此次收购是一个很好的案例,因为整个世界正在更清洁的发电厂前进,而通过这一收购,GE将掌握燃气轮机市场的半壁江山,在这个业务上把握决定的主动权。”

事实上,当时GE公司并不是唯一一家“追求”阿尔斯通的公司。德国西门子和日本三菱重工当时也联手,希望对阿尔斯通进行强有力的收购竞标。如果他们的建议被接受,西门子将获得阿尔斯通的天然气发电业务,而三菱重工将与阿尔斯通组建三家合资企业,参与不同程度的汽轮机、核电和水电业务。

但GE公司最终赢得了对阿尔斯通收购的竞争,然而收购后的故事却并没有按照华尔街的剧本进行。11月13日,GE公司首席执行官约翰-弗兰纳里(John Flannery)坦率的向投资者承认:“阿尔斯通的表现显然没有已经达到我们的预期。”

去年9月下旬,GE公司将电气化解决方案业务出售给了ABB公司;一周后,GE的水处理和工艺过程处理业务出售给了苏伊士公司;11月份,GE董事会削减了GE公司的半数股息,这一举措之前从未出现过;在12月7日,美国珍珠港日,GE宣布它将在全球进行大裁员,削减约12,000个职位;公司股票全年表现不佳,截至12月8日,跌幅超过44%。

老大过得不好,老二也叫苦不连。2017年11月中旬,世界第二大燃气轮机制造商,德国西门子公司宣布裁员6900人。它还宣布了对电力和天然气,发电服务,流程工业和驱动部门进行合并重组。该公司制定的重组目标是增加生产设施的产能利用率,提高效率,并通过捆绑资源提高专业知识。

西门子公司董事会成员Lisa Davis在一份新闻稿中表示,发电行业正在经历前所未有的范围和速度进行变化。 “今天的裁员和重组行动是经过近三年的努力,为这个不断变化的市场调整业务规模。”

国内的燃气轮机制造业也在2017年迎来了一波洗牌:计划制造我国首台F级重型燃机的北京华清燃气轮机公司被国电投并购;东方电气和哈尔滨电气已经互换了董事长,传言两家正在计划合并;上海电气似乎也把重点放在了“短期可以获利”的安萨尔多重型燃机市场抢夺上,与之前派遣更多的员工赴意大利安萨尔多进行“消化吸收”国外先进技术相比。

竞争仍然激烈的燃气轮机市场

尽管OEM厂商如此惨烈,但是各家却没有要放弃这块市场的打算。三菱日立电力系统美国公司(MHPSA)首席执行官保罗·布朗宁(Paul Browning)非常乐观:“我们一直在寻找能否降低成本的方法,并且我们看到我们的竞争对手也在做同样的事情,但我想说的是,目前这些公司的动作更多是确保自身能够保持有竞争力的成本优势,而不是因为我们看到了一些市场的根本性变化。”

安萨尔多能源公司是燃气轮机市场另一个强大的参与者。当欧盟委员会和美国司法部迫使GE剥离部分生产线以获得收购的批准时,安萨尔多对阿尔斯通的重型燃气轮机业务进行了收购,包括F级和H级产品。安萨尔多在2017年早些时候完成了其GT36燃气轮机(阿尔斯通技术)综合验证计划的第一阶段。

在最近的一次电力行业会议上,三菱日立公司透露,M501JAC燃气轮机的联合循环输出功率为575MW,发电效率也达到64%,可靠性达到99.5%。GE公司也宣布旗下的9HA.02重型燃气轮机的效率已经超过了64%,创造了新的世界记录。西门子也在借此机会向美国市场推出新产品:HL级重型燃气轮机。据说HL级重型燃机的效率大于63%,并且有最终可以达到65%的清晰路线图。

HL级重型燃机项目总监Hans Maghon在会上表示:“发电效率仍然是一个关键的驱动因素,当你运行一个燃气轮机联合电厂时,70%的成本时燃料,所以发电效率是客户最关心的问题。”

对于国内的燃气轮机制造厂商来说,2020年实现F级300MW燃机自主研制、2030年实现H级400MW燃机自主研制是其奋斗目标。

(编辑:奇正)

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